A varejista Ri Happy, gigante do mercado de brinquedos e pertencente ao grupo de investimentos Carlyle, encontra-se em um processo meticuloso de reestruturação de uma dívida colossal de cerca de R$ 500 milhões.
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Este montante compreende dívidas com aproximadamente dez bancos, sendo a maior parte concentrada em menos da metade dessas instituições.
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A estratégia, cujo objetivo é adequar a estrutura de capital da empresa ao seu fluxo de caixa, busca uma solução de longo prazo para o endividamento da rede.
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Com a ajuda da Starboard, empresa especializada em reestruturação de dívidas, a Ri Happy avança na definição de seu plano.
Um Plano de Pagamento Com Vista no Futuro
O plano em discussão prevê um período de carência de aproximadamente três anos para o pagamento das dívidas, além da extensão dos prazos e a obtenção de novas linhas de crédito com custos similares aos atuais.
A Ri Happy tem enfrentado uma tempestade perfeita de desafios. Crises de consumo recorrentes, especialmente as que ocorreram em 2015 e 2021, bem como a alta das taxas de juros durante a pandemia, aumentaram os custos financeiros da empresa.
Crescimento Acelerado e Planos Adiados
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A empresa também pressionou sua capacidade de endividamento ao acelerar o crescimento de seus negócios.
Nos últimos anos, a Ri Happy investiu na expansão de sua rede de lojas e em outras iniciativas de crescimento, tendo em vista uma eventual oferta pública inicial de ações (IPO), discussão que remonta a 2018.
Porém, o fechamento da janela de mercado naquela época obrigou a empresa a adiar seus planos.
Rumores de uma Reestruturação Extrajudicial
Nos últimos dois meses, o mercado vinha especulando sobre uma possível reestruturação extrajudicial.
No entanto, em abril, fontes próximas à empresa negaram essa possibilidade, salientando que outras alternativas estavam sendo consideradas.
A contratação da Starboard reflete a determinação da Ri Happy em encontrar uma solução para a crise financeira que atravessa.
Com a experiência da Starboard na reestruturação de dívidas, a varejista de brinquedos tem a intenção de superar esse obstáculo e retomar a estabilidade no mercado.
